日系车在中国销量罕见滑坡,本田等部分畅销车近腰斩

2017年的中国车市,日系堪称赢家,不仅批发销量首次突破了400万辆大关(同比增长10.90%至420.48万辆),并且占据乘用车市场份额达到五年来最高值17.01%,份额增量也是各系别中最大者。

不过在刚刚过去的2018年2月份,日系车在华销量却经历了一场“倒春寒”,和去年的火热形成鲜明反差。日产、本田、丰田和马自达四大主流日本车企在中国市场的合计零售销量却出现一年以来少有的同比跌落。

一方面,季节因素在这里发挥了重要作用,并且四大日本车企总销量只是同比下跌1%至25.2万辆,“降温”幅度没有账面上看起来显著。

但另一方面,在细化分析之后,则不难发现,即便是近年意气风发的日系车,也到了需要慎重对待中国市场的时候。

一周年的增长告停

在业已公布2月在华销量的四大日本车企中,当月排名第1的日产和第4的马自达实现同比增长,而本田和丰田均告同比下滑。本文各日本车企在华销量均统计旗下所有品牌,即日产含启辰(归东风有限而非东风日产),本田含讴歌,丰田含雷克萨斯等。

得益于轩逸、奇骏和蓝鸟等车型销量高速增长,日产当月在华零售销量同比增长4.4%至78,135辆,尤其是启辰品牌在D60新车推动、T70/T90走稳的背景下,同比大涨41.0%至10,603辆。不过东风有限旗下商用车销量正在大幅缩水。前两个月累计销量同比增长9.7%至213,172辆,同样是在华销量最高的日本车企。

而本田销量同比下跌5.9%至77,065辆,广汽本田和东风本田均告滑落,前者还是1.2%的微跌,为42,284辆,后者则同比下滑11.1%至34,781辆,跌幅达到两位。1-2月累计销量同比上涨3.9%,为203,239辆,低于日产和丰田。

丰田当月销量同比下跌6.3%至76,700辆,不过在累计销量上,203,400辆超过了本田,并且10.8%的同比增幅也是日系在华三强中最高者。

马自达是前四位日本车企中唯一的例外,在其他车企大多遇冷的前提下维持了高达27.3%的同比增幅,在2月份也保持销量超过2万辆。前两个月累计销量同比大涨32.4%至54,044辆。

将四家日本车企在华销量合计,则2月份同比下跌1.0%至251,988辆。虽然铃木、三菱和斯巴鲁三个日系品牌尚未公布2月在华销量,但根据1月份铃木(同比下跌27.8%至6,616辆)、斯巴鲁大跌、三菱大涨(同比攀升79.7%至14,635辆)看,可能在2月总销量与同期持平,或者对前四位总销量影响甚微。因而2月份日系车在华销量基本可以判定不敌上年同期。

上一次日系车在中国销量同比下跌,还要追溯到2017年1月份,当时四家公司合计零售销量同比下降6.7%至35.99万辆。

显而易见,日系车上个月在华销量的同比跌落,和2017年1月一样,都存在春节季节因素。这也是为何2017年2月车市迅速反弹,而2018年1月车市开门红的原因之一。

根据《每日汽车》统计,2018年2月份有17个工作日,而2017年2月有19个,因此倘若按照“每日销售速率”DSR(Daily Selling Rate)计算,同比下跌10.5%即可意味着DSR持平。从这个意义上说,不仅日系车在2月份的总销量按照DSR没有跌落,并且四大车企无一在DSR方面滑坡。再由1、2月累计销量也可以看出,每个车企在3.9%到32.4%不等,总销量同比增长9.7%至673,855辆。

只不过,再度横向比较,几个日本车企必然不是2月份在华表现最好的选手。2月份,大众乘用车品牌(仅单一品牌,未含奥迪等)在华零售销量同比增长10.9%至18.91万辆;通用汽车在华零售销量同比提升7.8%至265,994辆,凯迪拉克、别克、雪佛兰、宝骏品牌同比增幅都超过两成;自主中的吉利同比增长24%至11万辆;豪华品牌沃尔沃在华销量同比增幅达12.1%。

不进则退的道理同样适用于车市,以销量数据最全面的通用汽车为例,账面上7.8%的增幅按照DSR换算下来,同比增速高达20.5%。相形之下,日系车2月表现的确不够“给力”,除了体量较小的马自达之外,三强无一能达到5%以上的账面增幅。

势头再好,也须慎重

日系车在中国市场的起落,之前往往被归结于政治因素拖累和产品更迭后实力强劲拉升销量。的确近年来日系车在SUV方面动作领跑于外资车企,给本田、三菱为代表者带来了红利和向上势头。

然而需要注意的是,在合资车企纷纷布局SUV之后,原先的蓝海反而转为红海,SUV从增长点变成了需要固守的阵地,倒是轿车渐渐开始决定整个企业销量的涨跌,成为“兵家必争之地”。

以本田为例,2月份除了冠道和UR-V之外,缤智、XR-V和CR-V等SUV销量均同比滑坡,由于“机油门”的影响,部分车型同比跌幅高达45%,几乎遭遇“腰斩”。对于广汽本田而言,有雅阁和凌派两款轿车站稳,最终总销量仅同比小幅下跌;反观东风本田,思域、哥瑞、竞瑞、思铂睿等轿车尽数滑落,SUV对比基数居高,总销量也因此出现两位数跌幅。

丰田在2月份同比下降,最主要的原因还是最畅销车型卡罗拉同比下降了13.4%,为22,600辆,较之强势月份的3万多辆存在较为明显的差距。而这个跌幅即便换算DSR也仍然不及去年同期水平。

日产在2月的销量上升也多得益于轿车表现,轩逸同比增长10.4%至21,388辆,虽然增幅不及奇骏的15.4%,但增量更高。天籁和蓝鸟的同比增幅也都高于逍客等SUV。作为日产在华重要的合资自主品牌分支,启辰能够实现四成的同比高增长,最大功臣当属轿车启辰D60,上个月销量达到4,323辆,而“宿将”T70/90分别为2,958辆和2,729辆。

在全球市场上,日系车占据了总销量的四分之一,包括内燃发动机、混合动力系统等技术领域都有独到之处,诸如雷克萨斯等品牌也是美国J.D.Power新车质量榜单上前列的常客。日系车在产品力方面有自己的长项。从政治因素的不利影响中走出后,日系自然会在市场上回归到应有的位置。

只是,这种回归反弹存在限度,一旦因为自满而懈怠,或者盲目扩张而难以顾及产品质量,便会自行扼杀上升势头。近几个月,日系车被曝光“机油门”等在内的多起质量问题,而日系车材料供应商神户制钢也在去年陷入“造假门”。

媒体在调查4S店时也发现,部分销量增势较好的日系品牌门店,往往对热门车型存在加价/排队提车的举措,甚至销售人员倨傲自得,丧失了应有的服务意识。这些也都成为销量滑坡的伏笔。

因果律和周期律的影响从来概莫能外,日系车在中国市场的向上与向下表现,都是一段时期积累的结果。当然,倘若日系车能够在醒悟之后迅速行动加以改善,在口碑下沉之前挽回势头,那么还有重新回暖的可能。

毕竟,消费者用脚投票。


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