2025首届地平线技术生态大会应该算是这一年中国智能驾驶领域的一次“期末总结”。

作为2025年中国市场装车量最大的智驾芯片供应商，地平线打造的征程6系列芯片可以说在今年取得了非常瞩目的成绩，搭载车型涵盖了从10万元到25万元这个价格区间的绝大部分产品，也对智驾在中国市场的“全民普及”作出了巨大贡献。

进入11月之后，地平线更是在 星途ET5(参数|询价)上推出了自己的软硬件一体方案，也就是地平线HSD城区辅助驾驶系统，也算是地平线完成了从一家硬件公司进一步打造出软硬一体的生态系统。

在地平线举办的生态大会上，也邀请了众多地平线的合作伙伴登上演讲台，给外界展示各家基于地平线所打造的辅助驾驶系统和智驾方案，由此可以看到中国智驾辅助系统在2026年会有什么样的发展。

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地平线征程7系列芯片看齐特斯拉AI5

在地平线技术大会上主论坛上，地平线创始人兼CEO余凯博士发表主旨演讲信息量巨大，但核心信息是地平线计划推出下一代的征程7系列芯片。按照余凯的说法，地平线在2021年打造征程6系列芯片时，落地量产和AI4还有一代的算力差距，但是到了征程7量产落地，应该就会和AI5的算力性能处于同一水平了。

地平线第四代BPU被命名为黎曼架构，主要性能指标包括：关键算子算力性能提升10倍、高精度算子支持数量增加超10倍、从Tensor变为Vector全浮点计算支持，面向大语言模型优化设计能效提升5倍。比如，黎曼架构Transformer性能相比2018年的贝叶斯架构提升150倍。

余凯认为，BPU黎曼架构将是走向通用机器人计算的终极架构。

同时，地平线也发布了第四代编译器天工开物OpenExplorer4.0，编译器上将进入AI驱动编译时代。天工开物OpenExplorer 4.0的革命性突破在于引入了AI驱动的优化策略，编译速度从小时级提升到分钟级、模型性能提升20%，标志着编译器技术从工具自动化，迈向了基于机器学习的自我进化新时代。而且新的编译器可以支持多种Transformer变种、MoE与下一代架构，如Vision Mamba等，有更强的性能。

地平线也致力于推出物理AI基座模型，强调“Video in、Control out”。不过具体大模型内容没有展开，余凯只是表示“基座模型要从最大的应用场景切入、智能驾驶大模型则是物理AI基座模型的开端”。

因此，地平线宣布，他们将其已验证的全栈能力，以全新的“算法服务”模式——HSD Together，向整个行业开放。在此模式中，合作伙伴可以聚焦于自身优势：系统集成测试、车型适配开发、功能定制开发、硬件与底软交付；地平线则提供覆盖产品开发全周期的“算法服务”，包括：数据服务与艾迪SaaS平台、专业的算法适配工程与咨询服务，以及最核心的基座模型授权。余凯介绍：“HSD Together算法服务模式的根本目的，是让合作伙伴能够基于地平线已验证的成熟智能基座，将产品开发中的人力投入、算力消耗与上市周期，均大幅降低90%。”

但是在随后的具身智能的介绍中，地平线发布了具身智能开源模型，包括HoloMotion（具身智能小脑基座模型）、HoloBrain（具身智能大脑模型）。

具身智能小脑基础模型HoloMotion专注于运动智能，旨在让机器人“学会像人一样行动”，单个模型即可支撑多地形下的复杂运动控制，支持J6M和S100。具身智能大脑基础模型HoloBrain则致力于赋予机器人拟人的空间感知与细腻操作能力，它能够理解通用指令，并规划出完成任务所需的动作序列，支持J6P、S600的实时推理。

最后，余凯说地平线未来3-5年的目标是与生态伙伴携手实现城区辅助驾驶千万级量产规模。

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长城汽车：2028年迈向城区L4

长城汽车智能驾驶总监姜海鹏的发言很有料，里面提到了几组数据，一是证明了智驾对驾驶安全性有帮助，二是他们通过测算Waymo和特斯拉CyberCab的Robertaxi的运营收益，认为出行市场的价值将向智驾转移。

具体来说，他的观点包括：

1、智驾带来的安全提升还是很明显的，智驾辅助相比人驾的安全性提升差不多是5.9倍。

2、智驾路线上 Waymo和特斯拉纯视觉是殊途同归，只是说Waymo的起点更高，但是之后的能力增长有限，而特斯拉在FSD V14.2之后显示出强大的智驾能力。

3、趋势上，他给了几个时间点：2026年高速L3试点、2026年高速L3量产、2027年城区L3量产、2028年城区L4。但是2028年要1000TOPS+E2E，这就要求做软件的都需要自己做芯片，因为通用架构的GPU效率只有40%，远低于自研NPU。

4、出行市场的价值将向智驾转移，Waymo已经跑通了无人驾驶出租车，而特斯拉Cybercab在车辆规模达到100万辆的时候，每英里成本0.2美元，大概是Waymo的5%。

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大众中国和CARIZON：坚定不移抱紧地平线

大众中国，以及大众中国和地平线的合资公司CARIZON的高管分享了一些观点，可以看到大众在中国的智驾合作方会开始收敛到CARIZON，而地平线会直接开放标准件库给合资公司，让大众中国在开发效率上受益匪浅，并且还会给大众定制一颗500-700TOPS的高算力芯片：

1、2024年新能源汽车购买驱动的理由分别是：低拥有成本、智能驾驶和泊车、电动性能、智能座舱、内外饰设计。这里面智驾辅助已经成为了中国消费者购车的第二大理由，也是大众中国决定和地平线合作的核心原因。

2、大众中国在中国的ADAS解决方案三个阶段：2025年实现L2+（J6M、6V1R）、2026年实现城市NOA的L2++（J6M/J6H/J6P、11V1R/11V1L1R/11V1L3R）、未来L3/高速L4（2xJ6P、11V1~3L3R、大众SoC）

3、大众和地平线的合资公司CARIZON刚刚成立两年，现在已经完成了与众07上的L2+ SOP，基于J6M开发，到了2026年会成为大众集团在中国的唯一ADAS供应商，会有六款车型采用。

4、CARIZON完成了从开发到SOP交付直至EOP的完整价值链，大众中国和地平线是全方位合作，包括从软件IP（知识产权）到交钥匙解决方案，地平线还给大众中国团队专门开放了标准件IP库。同时CARIZON也会做硬件，包括ECU这些。

5、CARIZON将会向地平线定制一款BPU新品，命名为CARIZON C7H，显然是基于地平线征程7系列做的。C7H会采用3-4nm工艺、500-700TOPS、支持ASIL B/D、AEC-Q100，功能上能够实现L2+~L3，应用于未来的CEA架构产品。

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博世也有一段式端到端，智驾会成标准配置

博世智能驾驶中国区总裁吴永桥的发言也很有意思，分享了一些博世在智驾领域的进展，远超过消费者对博世的认知，同时他也态度鲜明地表示，智驾辅助将来可能只是标准配置，而真正差异化配置是AI座舱。

1、博世已经开发了基于征程6B的辅助驾驶和基于征程6E/6M的高速+城区端到端；

2、博世率先在星途星纪元ES上量产的一段式端到端智能辅助驾驶方案，是目前市场唯二的“真一段式端到端”，另一家就是地平线的HSD。这里面博世提供了一段式端到端的算法方案之外，还是唯一一个采用QNX安全操作系统的高阶智能辅助驾驶量产供应商，采用QNX一个是芯片成本，一个是开发费都是千万级别起跳，但QNX操作系统是外资豪华车企都会选择的一个方案。第三是中间件系统是行业唯一达到ASIL D标准的，更安全。

3、博世认为现在智能辅助驾驶方案演进“7分靠模型、3分靠数据”——辅助驾驶方案的巨大进展都是由模型范式的突破带来的，一段式端到端方案的主要优势是拟人和泛化能力强。而3分靠数据是指数据保证的是下限，贵在“精”，高质量数据可以提升PnC规控的泛化能力。现在博世认为高质量数据会要求更严格，比如除了传统的感知信息，还需要包含导航的“轨迹”真值信息；其次是包含高速、城市、白天、黑夜信息，数据有效率可以大幅提高到80%左右；再次是需要采集特殊场景的数据，比如左转右转、潮汐车道、可变车道等。

博世为了收集高质量数据，还给司机提供了奖励机制——开得好（严格按照交规驾驶）的奖励1000元。博世认为算法的突破再配合高质量的数据，会有质的突破。

4、博世还有一个观点很有意思：智驾未来是标配而非灵魂，AI座舱将成为主战场。这里面说智驾会迈入标准化时代，而标配之后主机厂大部分会放弃自研，只会专注于做L3/L4或者更高水平的一个研发。并且智驾为了成为标配之后，它不会给人带来情绪价值，不会给主机厂卖车带来差异化的竞争，而会是一个强法律驱动、安全第一。

座舱的发展其实刚刚开始，现在座舱都是同质化的，比如语音导航、手势操控、车内K歌，最多接入一个DeepSeek，但云端延时非常明显，基本上2到3秒。那么未来给用户提供有情绪价值的AI座舱就是一个方向，博世现在和阿里合作的国内首例30B的MoE混合专家模型，将部署在端侧。所以博世认为AI座舱会是一个差异化竞争的卖点。

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轻舟越过城市NOA的算力天堑

轻舟智航的内容就一句话：轻舟基于单征程6M的城市NOA方案即将量产上车。这句话的含金量只有智驾行业的人才能理解——这几乎是打破了城市NOA算力的下限，直接从单Orin X或者Orin Y的200TOPS下降到一颗征程J6M芯片的128TOPS，成本上更是大幅下降，意味着之后或许10万元新能源车能有城市NOA了。

轻舟解释，这是行业首个基于单征程6M、实现安全可靠的端到端城市NOA，在128TOPS上实现了看齐256TOPS的智驾体验，而且安全性上几乎无差别。

之所以轻舟能够完成单征程6M的城市NOA，主要是得到了地平线的帮助，在技术层面主要是对模型进行了定制化升级，包括网络结构优化，量化优化、自定义算子，同时也对工具链优化，包括调度优先级优化、编译加速、性能分析工具优化；此外就是底层软件升级，对算子编排系统稳定性优化。按照轻舟的说法，他们仅用了两周就完成了基于征程6的全栈功能开发与实车部署，刷新了业界的纪录。

现在轻舟有三个智驾方案：乘风AIR是高速NOA标准版，用80TOPS算力和7个摄像头实现高速NOA和记忆行车；乘风PRO方案就是128TOPS的征程6M方案，11个摄像头，或者再多加一个激光雷达，可以实现普惠型城市NOA；乘风MAX则是城市NOA进阶版，用征程JP的500+TOPS和 11个摄像头+1个激光雷达实现极致城市NOA。

至此，轻舟的智驾方案可以实现覆盖8万级到30万级车型。而单颗征程6M的城市NOA方案大概首先会在理想L车型的Pro版上车，之后启源Q07也是类似方案。

文｜JackieLXX

图｜JackieLXX